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    > 工程機械發展競爭格局上演“博弈”  
日期 2007/12/26 15:39:18
        工程機械行業的競爭力是指在現有的宏觀環境和產業發展水平上,在國內外市場上以較低的生產(服務)成本和與眾不同的產品(服務)特性來取得最佳市場份額和利潤的能力。目前,經濟全球一體化進程加快,工程機械行業的發展呈現出“非常規”增長,競爭格局也演化為戰略群體之間的“博弈”,本期特稿將帶您走進工程機械行業的“競爭情報室”,為您透析時下最新的行業態勢,敬請關注。

發展趨勢呈現新特點

    2006年3~4月,工程機械行業整體呈現出“非常規”增長,其中占工程機械市場總銷量60%以上的挖掘機、裝載機、推土機、汽車起重機四大機種的增長更是讓人始料未及,一些地區開始出現供貨緊張的狀況。這種狀況最早出現在華東市場和西南市場。之后,“供貨緊張”的狀況開始波及到全國大部分省市自治區。到4月份,這種趨勢愈發明顯,很多機種開始出現供不應求的現象,有些品牌甚至出現了“斷貨”。目前,迅速攀升的產品銷量再一次突破常規,將兩年來處于低迷狀況的工程機械行業重新拉到了一個新的增長高度。國內工程機械市場僅僅在沉寂了一年半之后,又開始迅速進入下一輪景氣增長周期?從工程機械工業協會月度監視的8種產品來看,截止到2006年6月底,主要產品的累計銷量增長24.6%,其增長率是2005年的3.9倍。受宏觀調控影響不大的裝載機和叉車仍保持較強的增長發展走勢,2005年處于停滯狀態或銷售下降的汽車起重機、液壓挖掘機、推土機表現在強勁反彈走勢,大幅增長,同時平地機、壓路機、攤鋪機產品也有較好表現。另外商品混凝土機械部分企業在5、6月份出現供不應求狀態。

    市場需求旺盛對企業來說是很好的機會,企業應該千方百計抓住這個機會創造更多的銷量和利潤。但需要注意以下幾點:

    (1)保持產品質量的穩定性;

    (2)可以盡量增加產量,而不要盲目擴大生產規模;

    (3)做好市場需求預測,提前安排生產,這需要企業在市場管理方面實現精細化管理;

    (4)要為用戶提高設備回報率、縮短投資回收周期等方面多做點兒文章,市場增長不僅僅依賴于銷售渠道暢通,應更深層次地看待這個問題,整個利益鏈的循環暢通更為重要,用戶手中的設備不能發揮最好的效益,必然影響二次購買。我們企業到了該考慮如何真正幫助用戶提高設備效益的時候了。關注服務質量比關注銷售額更重要,企業首先是要做好,而不是要做大。

    那么目前這種“高增長”的情況能持續多久將是很難判斷的,但有一個基本判斷是國內工程機械市場將保持長期增長。因為中國對建設的需求非常大,特別是近期的基礎建設、能源建設、礦產資源開發等,都是拉動工程機械市場繼續增長的主要因素。
    工程機械的發展主要基于國家產業政策和市場環境。工程機械行業受國家宏觀調控政策影響比較明顯,也再次顯示了工程機械市場發展趨勢與全社會固定資產投資增長拉動有著密切的聯動作用。2006年開始,全國固定資產投資增長逐月攀升,前五個月就達到30.3%,其中東北地區達到39.81%,中部地區38.33%,西部地區32.10%。這種情況與中央提出的要加快振興東北老工業基地、中部崛起、發展西部的方針有關,為投資迅速增長增加了溫度,僅一季度我國放貸規模就已經達到了全年放貸目標的一半,這與中央提出宏觀調控目標固定資產投資增長控制在20%以內,改粗放型發展向節能降耗與效益型模式發展的發展思路并不相符合,這個問題已經引起了國務院和貨幣當局的高度重視。近期,中央將對固定資產投資增長過快,貨幣供應量偏高,信貸投放偏快亮起紅燈;下一步將控制貨幣信貸投放,加強固定資產投資調控。固定資產增長比較快和信貸增長比較快是相關聯系的,所以適當地管好信貸這個閘門仍然是防止固定投資反彈的一個重要手段。

    這些都說明由此帶來的問題已經引起了政府的警惕和擔憂,政府很可能再次對經濟運行進行調控。所以與之有密切關聯的工程機械行業一定要關注宏觀調控的變化。但整體而言,從國家“十一五”規劃來看,未來5年,受固定資產投資拉動,工程機械行業整體將呈現較快發展,但不會是平穩上升,很可能呈現出階梯式上升的趨勢。

競爭格局發生突變

    據報道,未來工程機械行業將出現兩個主要的戰略群體:提供全線產品及服務的通才型企業和細分產品或市場的專家型企業。目前,國內龍頭企業與跨國公司實力相比還比較弱小,而那些集中精力在部分產品和市場上形成核心競爭力,并以毛利潤為導向的專家型企業則更有可能在激烈的競爭中生存下來。在工程機械行業新的競爭格局中,相當多的國內企業將成為跨國公司生產與市場體系中的一個環節,而少數在產品和服務上具備核心競爭力的企業將有可能成為與跨國公司抗衡的佼佼者。

    行業低迷外資加快并購步伐。隨著國家宏觀調控政策的實施,國家固定資產投資尤其是土地資源的限制以及銀行信貸政策的收緊,使得客戶的支付能力下降,而生產企業則出現銷售不暢和產品積壓的情況,加上應收賬款的增多和壞賬比例的增加,使得部分企業面臨資金鏈斷裂的危險。工程機械的生產商們在經歷行業井噴之后,紛紛擴大產能,此時卻又遭遇需求的銳減,致使多數企業陷入困境,這為一直覬覦中國工程機械行業的跨國公司提供了絕佳的擴張機會。因為眾所周知,當一個行業的行業景氣周期處于底部時,并購的成本會更低,這樣就更有利于外資企業憑借其資本優勢對國內企業進行收購和整合。近年來我們發現,我們的國產裝載機的產銷和出口量一直以較快速度增長,但生產企業的盈利狀況卻不容樂觀。由于企業數量眾多、產能盲目擴張卻又未能獲得控制地位,因此形成了一種在低附加值生產環節上惡性競爭的市場結構。就在國內企業還在價格戰的泥潭中艱難行走之時,種種跡象顯示,外資卻紛紛加大了在華的投資力度,世界最大的機械制造商卡特彼勒公司曾宣稱計劃在中國工程機械市場投資100億美元。面對外資如此強大的攻勢,國內企業正面臨被并購的困境中。

    政策支持相對較弱。在國家制定“十一五”規劃有關推進產業結構優化升級的內容中,強調要提高重大技術裝備的國產化水平,國家將主要在高效清潔發電和輸變電、大型石油化工、先進適用運輸裝備、高檔機床、數控機床、自動化控制、集成電路設備和先進動力裝置等領域強化政策支持。由此可以推斷,未來工程機械國產化所能獲得的政策支持將相對較弱,國內企業則需要更多的憑借自身的力量與跨國公司抗衡。跨國公司在產品創新、質量可靠性以及售后服務等方面具有一定的優勢,其產業布局的逐步展開將把行業競爭引向深入,市場銷售將進一步向大型企業集中,行業將呈現強者越強、弱者越弱的趨勢。據業內專家預測,考慮到我國的水利、鐵道、公路、電站、煤炭、房地產以及北京奧運、上海世博會等建設需要,我國“十一五”期間平均每年的工程機械采購額在900億元左右,主要集中在挖掘機、混凝土機械、裝載機、叉車等產品領域。從目前行業現狀看來,挖掘機的大部分市場已經被外資企業控制,而裝載機市場雖然目前是國產品牌的天下,但隨著外資的不斷進入同樣面臨嚴峻的考驗。相比之下,混凝土機械是目前市場需求增長較快,而外資介入程度又較低的子行業。前期出臺的禁止城市市區使用現場攪拌混凝土的政策使得市場對混凝土泵、泵車、混凝土運輸車和混凝土攪拌站等產品的需求日益旺盛,有利的外部條件為國內生產企業提供了較大的發展空間。

    專家型企業可能生存下來。從企業競爭戰略的角度看,未來工程機械行業將出現兩個主要的戰略群體:提供全線產品及服務的通才型企業和細分產品或市場的專家型企業。目前,國內龍頭企業與跨國公司實力相比還比較弱小,而那些集中精力在部分產品和市場上形成核心競爭力,并以毛利潤為導向的專家型企業則更有可能在激烈的競爭中生存下來。在工程機械行業新的競爭格局中,相當多的國內企業將成為跨國公司生產與市場體系中的一個環節,而少數在產品和服務上具備核心競爭力的企業將有可能成為與跨國公司抗衡的佼佼者。

特別鏈接:五大行業外資盤點

    一、挖掘機行業:挖掘機行業屬于高技術含量、高附加值的行業,目前國內的挖掘機械80%以上的市場已被外資和進口產品壟斷。外資企業有韓國斗山、現代,日本小松、日立、神鋼、住友建機,美國卡特彼勒等。其中斗山專業生產挖掘機,現在已經連續多年占據國內市場銷量第一。同時這些外資企業已將產品擴大延伸至裝載機、推土機及平地機等鏟土運輸機械、工程機械起重機械、機動工業車輛、壓實及路面機械等其他工程機械行業,發展洶涌。

    二、叉車行業:外資企業已牢牢占據了叉車高端市場是不爭的事實。外資企業包括了林德、安徽TCM叉車有限公司、北京現代京城工程機械有限公司、斗山重工業煙臺有限公司、上海海斯特叉車制造有限公司、西恩迪工程設備(山東)有限公司等。歐洲兩大著名叉車生產商進軍中國市場日前已進入實質性階段,一家是意大利的OM公司,一家則是芬蘭著名的電動叉車和自動導向車輛制造商Rocla(羅卡)公司。與此同時,韓國叉車制造商帥成(SOOSUNG)公司也吹響了進軍中國的號角。

    三、壓實與路面機械行業:壓實與路面機械行業屬于中上等技術含量的行業,徐工在靜碾壓路機有優勢。高技術含量、高附加值的大噸位、液壓振動壓路機則基本上被外資企業如徐州卡特彼勒、無錫英格索蘭、天津戴納派克及廊坊維特根等公司壟斷,在國家重點建設項目及高速公路的施工現場,外資品牌的壓路機是首選產品。

    四、混凝土及混凝土制品機械行業:混凝土及混凝土制品機械行業屬于中高等技術含量的行業,該行業目前基本上被國內企業壟斷,三一重工、中聯重科在行業內中低技術水平的產品上有絕對的競爭優勢,外資企業普茨邁斯特、施維英等企業在高施工要求、高標準、高技術含量方面還占有一定的競爭優勢。

    五、工程起重機行業:工程起重機行業屬于高技術含量的行業。但一方面在行業占優勢的輪胎式汽車起重機在國外已屬于淘汰的產品,國外的工程機械起重機基本上已轉變成全地面汽車起重機。目前徐工、中聯在行業有優勢,美國特雷克斯集團與四川長江起重機廠成立合資企業,世界起重機巨頭馬尼托瓦克集團已在國內建廠,生產一流的塔機及履帶起重機附件,北京起重機廠已和日本多田野合資,生產世界先進的汽車起重機。

    
 
   
 
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